Abrir y cerrar la caja

DueñoAdministradorTrabajador

La caja es el turno de trabajo. Mientras una caja está abierta, cada pago que se cobra en el POS queda ligado a esa sesión. Al cerrar, el sistema compara lo que esperaba tener contra lo que tú contaste realmente y guarda la diferencia.

Sin caja abierta no hay cobros

Si la caja está cerrada, ni el POS ni el flujo de "cobrar mesa" funcionan. En cuanto intentas cobrar, te aparece el aviso "No hay caja abierta. Abrí la caja antes de cobrar." (no hay una caja abierta; abre la caja antes de cobrar).

Una sesión a la vez

Solo puede haber una caja abierta por negocio. Si otro miembro del equipo ya la abrió, vas a operar sobre la misma sesión hasta que alguien la cierre. Si intentas abrir una segunda, el sistema te avisa "Ya hay una caja abierta".

1. Abre la caja

Ve a Caja (POS). Si la caja está cerrada, verás la pantalla de apertura de inmediato.

Campo	Qué ingresar
Monto inicial	Lo que dejas en la caja como cambio (p. ej. $50.000).

Haz clic en Abrir caja (o presiona Enter). El sistema:

• Crea una sesión abierta con tu usuario y la hora actual.
• Habilita las pestañas Por cobrar · Venta · Documentos · Historial.
• Muestra el resumen en vivo en el encabezado: cuánto has vendido, cuántos pedidos y el total esperado.

Quién puede abrir la caja

Dueño · Administrador · Cajero. El usuario que la abre queda registrado en la sesión y en el historial de actividad del negocio.

2. Opera durante el turno

Mientras la caja está abierta:

• Cada pago hecho desde el POS crea un pedido pagado + factura y los liga a la sesión.
• Cada gasto que registras queda ligado a esta sesión (no puedes registrar gastos sin una caja abierta).
• El Reporte X te muestra un resumen al instante sin necesidad de cerrar.

El encabezado de la sesión

En la parte superior del POS ves:

• Caja abierta + quién la abrió y desde cuándo.
• Cuántos pedidos y cuántas ventas lleva el turno hasta ahora.

Dos botones a la derecha:

• Reporte X — abre el resumen completo del turno hasta este momento.
• Cerrar caja — inicia el flujo de cierre.

3. Consulta el Reporte X (sin cerrar)

El Reporte X es una radiografía del turno sin cerrar la caja. Es útil a mitad del día o al hacer un cambio de turno.

Haz clic en Reporte X en el encabezado. Verás:

• Ventas por método — efectivo, transferencia, tarjeta — con sus subtotales.
• Número de pedidos del turno.
• Total de propinas y total de descuentos aplicados.
• Esperado en el cajón — el efectivo físico que debería haber.
• Desglose por hora — cuántos pedidos y cuánto facturaste cada hora, en la hora local del negocio.
• Botón Imprimir informe para obtener una copia.

Pedidos anulados

Solo se puede anular un pedido que nunca se pagó. Si ya estaba pagado, anularlo está bloqueado: la venta seguiría sumando al cierre mientras el dinero ya salió del cajón. Para eso existe la devolución, que sí resta del turno.

4. Cierra la caja

Al final del turno haz clic en Cerrar caja.

Primero, el modal te muestra el resumen del turno:

• Monto de apertura.
• Ventas totales.
• Gastos del turno.

Luego te pide contar e ingresar tres montos:

Campo	Qué ingresar
Efectivo	Lo que realmente contaste en el cajón.
Transferencia	Lo que llegó a tu cuenta bancaria por transferencia.
Tarjeta	Lo que cobraste con el datáfono / tarjeta.
Notas	Obligatoria si el efectivo no cuadra. Comentario libre si cuadró.

A medida que escribes, el modal te muestra la diferencia de cada método en vivo: si el efectivo no cuadra, te lo dice al instante, con "Sobró" o "Faltó". Si no quieres contar, el botón Usar esperado de cada método rellena el monto por ti.

Haz clic en Cerrar caja. El sistema:

• Guarda los tres montos contados.
• Calcula la diferencia de efectivo = efectivo contado − (apertura + efectivo cobrado − efectivo gastado).
  • Positiva = hubo dinero de más.
  • Negativa = faltó dinero.
  • Cero = cuadró exacto.
• Cambia el estado de la sesión a cerrada con tu usuario y la hora actual.
• Deja la sesión visible para siempre en Caja → Historial.

Por qué la diferencia es solo del efectivo

El dinero del datáfono y de las transferencias nunca estuvo en el cajón, así que no puede sobrar ni faltar allí. Esos dos métodos se concilian contra el datáfono y el banco, y sus diferencias se guardan por separado.

Cerrar con diferencia

El sistema te deja cerrar aunque la diferencia no sea cero: no lo bloquea, salvo que falte la nota cuando el efectivo se desvía en más de $10. Todos los montos quedan registrados para una auditoría posterior.

Una vez cerrada, no se puede reabrir

No hay forma de reabrir una sesión cerrada. Si necesitas seguir vendiendo, abre una nueva (el monto de apertura puede ser cero o lo que decidas).

5. Historial de cajas anteriores

DueñoAdministradorTrabajador y cocinero no ven la caja

Ve a Caja → Historial (Dueño, Administrador y Cajero). En la parte superior puedes filtrar por período (últimos 7, 30 o 90 días, o todo el historial) y paginas si hay muchas sesiones. Cada fila muestra:

• Fecha de apertura y quién la abrió.
• Total vendido y total de gastos.
• Esperado en el cajón.
• Diferencia de efectivo.
• Estado (en curso / cerrada).

Al expandir una fila cerrada ves el conteo por método, quién la cerró, la fecha de cierre y las notas de cierre.

¿Qué pasa si...?

...intento cobrar un pedido pendiente con la caja cerrada

El sistema responde "No hay caja abierta. Abrí la caja antes de cobrar." El pedido queda como está, esperando. En cuanto abras la caja, puedes cobrarlo.

...olvido cerrar la caja al final del turno

La sesión queda abierta indefinidamente. La siguiente persona que llegue operará sobre esa misma sesión hasta que alguien la cierre. No hay cierre automático por hora.

...necesito anular un pedido que ya está pagado

No puedes. El botón Anular no aparece en los pedidos pagados y la API lo rechaza: la venta ya tiene factura y su dinero pasó por el cajón. Anularla dejaría la venta sumando al cierre cuando el dinero ya no estaba.

Para devolver dinero de una venta pagada debes registrar una devolución, que es un movimiento propio y sí resta del turno. Un pedido pagado tampoco se puede eliminar: la factura es el respaldo contable del turno.

...necesito corregir una venta que se cobró por error

Es el mismo camino que una devolución: se devuelve el dinero y, si corresponde, se vuelve a cobrar. El pedido original y su factura quedan como registro de lo que realmente pasó.

...se va la luz mientras estoy cobrando

Los pedidos se crean "todo o nada": si el sistema no alcanzó a confirmar, no queda nada a medias: ni pedido, ni descuento de stock, ni factura. Recargas y empiezas de nuevo. Si sí alcanzó a confirmar (alcanzó a aparecer el ticket), el pedido está pagado aunque no hayas visto la confirmación en pantalla.

Siguiente paso

• Cobrar en el POS — el flujo completo de ventas.
• Gastos del día — qué registrar y qué no.